12+12+Хвърляйки се в работата си, за да скрие болката си от напускането на Джоун, Ендевър скоро е погълнат от нея, след като учен изследовател е открит удавен.
12+12+Когато моралистката Джой Петибон получава смъртна заплаха, Ендевър трябва да я защити на всяка цена. По-късно, обаче, той е въвлечен във война на различни социални нагласи.
12+12+Слуховете, че в болница „Коули Дженеръл“ има прокълнато отделение предизвиква поредица от събития, които отвеждат Ендевър до най-тъмните и дълбоки тайни на заведението, като едновременно с това му се налага да се изправи срещу собствените си страхове след като открива смразяваща загадка.
12+12+Ендевър работи по случай с езически влияния. Когато е открит труп в блатата на Брамфърд, това се оказва нова следа по стар случай с изчезнали хора. Почти пет години след изчезването, Ендевър и старши инспектор Търсдей продължават разследването от там, където то е спряло.
Джийни Хърн тайно e отведена посред нощ без никакво обяснение. Тялото ѝ е намерено на следващия ден извън града. Ендевър най-вероятно ще бъде отстранен от случая, тъй като те лично свързан със случая, но той решава да започне собствено разследване.
12+12+Артист загива по време на пожар и полицията е озадачена. Скоро Ендевър попада в супермаркет, притежаван от квакери, който още повече задълбочава загадката.
12+12+Случай с изчезнали хора придобива тревожни измерения след като самият Морс се оказва захвърлен в дивата пустош на оксфордширската провинция.
12+12+Феликс Лоримър наема Ендевър да наблюдава отчуждената му млада жена Нина. Това кара Ендевър да обмисли бъдещето си в полицията. Освен това той трябва да се справи и с конфликт в личния си живот.
12+12+Май, 1966 г. Полицай Ендевър Морс се завръща в полицията на Оксфорд след четиримесечно отсъствие поради здравословни причини. Изглежда, че принудителният отпуск на младия детектив е наранил в по-голяма степен психиката му, отколкото тялото му.
Юли, 1966 г. На четвъртфиналите на Световното първенство по футбол Аржентина играе срещу Англия. В оксфордския музей група от седем ученички разглеждат световни експонати. Но в затворена за посетители зона, проблясва острие, пръска кръв и мъж пада мъртъв на земята.
Ноември 1966 г. Нощта на Гай Фокс. Домакиня, намерена обесена в дома си, е третият случай на удушаване за един месец, което е изправило на нокти полицията. Плътно около гърлото на жертвата е затегнат черен копринен чорап.
12+12+Декември 1966 г. Във въздуха се усеща промяна, пролетта в Осфорд скоро ще дойде. Плановете за отваряне на ново полицейско управление поставят под въпрос служебните позиции на Ендевър Морс и старши инспектор Фред Търсдей.
12+12+Когато младата студентка Маргарет Бел внезапно умира в дома си, Ендевър предусеща, че не става въпрос просто за „сърдечен удар“, каквато е медицинската диагноза. Но новодошлият началник Брайт има други идеи.
Неизвестна заплаха дебне над Оксфорд, всявайки страх в сърцата на гражданите. На пръв поглед, изглежда, че убиецът е поредният отчаян лунатик, действащ на случаен принцип, но полицай Ендевър Морс открива метод на действие под маската на лудостта.
Възможността за посещение на Нейно кралско височество принцеса Маргарет в Оксфорд, за да покаже пред публичността най-новото оръжие за масово изтребление на Британската имперска електрическа компания във фабриката на Коули, се оказва препъникамък за старши инспектор Брайт.
Оксфорд е в хватката на люта зима. Ендевър се притеснява за предстоящия си изпит за сержант, но пътен инцидент дава ход на събития, които го отвеждат до нощен клуб и локви кръв. Жертвата е професор в Оксфорд, умрял противопоставен на колегите си относно съдбата на парцел, принадлежащ на колежа.
