12+12+В този напрегнат сериал, който ни потапя в света на контраразузнаването, ще видим историята на бившата агентка на ЦРУ Ерика Шепърд, която сега е известна като един от най-големите предатели в новата американска история и излежаваща доживотна присъда.
Убит е бивш агент на ЦРУ и Шепърд трябва да помогне за възстановяването на ценна информация, която може завинаги да реши проблема с Тал, но въпросът е, дали може да му се има доверие?
След откритието, че американски посланик продава секретна информация на колумбийски картел, Шепърд съставя план за залавянето му, който е изпитание за морала на Кийтън. Междувременно Кийтън включва в екипа нов член.
Когато информация от Шепърд се свързва с предстояща атака на американска земя, Кийтън и екипът започват издирване, за да открият и спрат опасен международен престъпник, а междувременно Кийтън се сблъсква с въпроси, свързани с лоялност и предателство.
Когато Шепърд убеждава Кийтън, че Ана Круз е къртица във ФБР, която работи за Тал, той решава да държи враговете си наблизо и започва да шпионира един от своите с надеждата Круз да го отведе до Тал.
В Джърси избухва бомба и е заловен организаторът на атентата, който може да отведе екипа до Тал - злият гений зад цялото начинание. За да го пречупят, екипът задържа бивш агент на египетското разузнаване и това ги отвежда до нова бомба.
ФБР залавя краден софтуер от АНС, предназначен за Тал, и Кийтън използва технологията, като изпраща Шепърд да я предаде на получателя ѝ, но е изправен пред избора между залавянето на Тал и спасяването на живота на невинен младеж.
Препратки към миналото разкриват съдбовните събития, довели до измяната на заместник-директора на ЦРУ Ерика Шепърд и последвалото разследване, сблъскало я с Уил Кийтън.
След като агент на Тал избягва от ареста на ЦРУ, Шепърд се завръща в Лангли, за да помогне в издирването на беглеца и открива, че ЦРУ укрива решаваща информация за разследването, а този случай е шансът му да шпионира агентите и да разбере какво знаят.
Когато група доставчици на ЦРУ са убити на борда на наетия от тях самолет, Кийтън и екипът му откриват, че ЦРУ крие тайни от ФБР във връзка с Тал. Междувременно бившият съпруг на Шепърд научава, че Хана го лъже и редовно посещава Шепърд.
Висш функционер на Тал се измъква от арест и се укрива в шведското посолство, което принуждава Кийтън да мине под прикритие, но започналата гладко операция бързо прераства в напрегната ситуация със заложници.
Въз основа на информация, получена от заловена свръзка на Тал, Кийтън и екипът предотвратяват покушение над високопоставена дама конгресмен и последвалият разпит води до смайващи разкрития за произхода на Тал.
Войната на Тал срещу ЦРУ се разширява на два фронта и Кийтън трябва да открие целта, преди да е започнало нападение с немислими последствия. Междувременно Шепърд убеждава Кийтън да я пусне да замине за Куба.
