Хоумър е сирак и живее в сиропиталище в провинциално градче в щата Мейн. Никой така и не го осиновява и момчето се превръща в любимеца на директора д-р Ларч. Ларч предава всичките си медицински знания на Хоумър и го превръща в кадърен – но нелицензиран – лекар. Хоумър обаче копнее да напусне сиропиталището и сам да избере пътя, по който да поеме. Когато Уоли и бременната Кенди идват в сиропиталището – освен всичко останало, с което се занимава, д-р Ларч прави и безопасни (но незаконни) аборти – Хоумър решава да тръгне с тях и да работи в семейната ябълкова градина на Уоли. Уоли постъпва в армията и отива на война, а Хоумър и Кенди остават сами. Какво ще научи Хоумър за живота и любовта в ябълковата градина? Какво ще стане с бъдещето, което д-р Ларч му е предначертал?